田丰

武林两大恶魔“插翅虎”邓飞及“活阎王”阴得龙，分别获得当年武圣所遗留下来的武功秘笈的一半。阴得龙为了获得完整的武功独霸武林，将胞妹阴赛花招赘邓飞。郭九如为了挽救武林浩劫，冒充邓飞去会阴得龙，后九如身份败露，陷入重重包围之中……

甘联珠与桂武，为救被困僧人与妇女而闯进红莲寺。甘联珠不慎踏中机关遭擒，危急中强迫桂武冲出回家求救。甘氏全家往寻仇，误触寺内机关，死伤惨重。

以独门武器“十二金钱”镖名震天下的俞剑平派手下乔茂押镖，途中遇女贼袁玉蓉。乔茂举刀要杀之际，却被袁玉蓉的美丽媚态所吸引下不了手，后两人互生爱慕，但背后操控袁玉蓉的老者与俞剑平有不共戴天之仇。原来老者与俞剑平曾为同门师兄弟，今次却为报仇而来。

沈冰红幼时目击父母被高允及结拜弟兄葛鸿、童洪、西门杀害，双脚更被冻至残废；长大后她练就非凡武功，矢志复仇。后沈冰红与高允次子高天英结识，高天英虽知沈冰红为报仇而来，却对她的遭遇非常同情，主动为她治好脚疾，此事引起童洪父女的不满。

杨国良是探长之子，他怪父亲沉迷工作，母亲离世仍在查案，隔膜顿生。国良遇上舞女梅琳，两人母亲皆殁，同病相怜下开始同居生活。国良因生活费花尽到俱乐部赌钱，被陈彪骗下巨款，更强奸梅琳。国良愤然杀死陈彪，遭警察围捕，探长忍痛击毙儿子，结局唏嘘。

修车技工陈仲达（秦沛）偶然下邂逅车衣女工黄小萍（井莉），因误会终至不欢而散。后见陈在雨中苦候自己，好感渐生。原来黄是孤儿，容易触景伤情，而陈虽自称也是孤儿，实为太子爷。当黄悉破陈的身份后，深感受骗；黄酒醉后遇上色狼，逃走时不幸被车撞倒。黄昏迷中听到陈的真心剖白，但她脑海浮现的却是向下沉的夕阳……

民初，山阳县出了个专与军阀作对的千面大盗，他是季耀东（凌云 饰）。保安队长早已起疑，但因季耀东是当地士绅，加上他与县长及其女儿贾巧云（沈依 饰）相熟，且没有确实证据，也就不敢下令拘捕。一次，季耀东在行动中被伤脸，躲在城外革命党员金云峰（井淼饰）家中疗伤，并找来孖生弟弟耀南冒充自己，以掩人耳目……

宫天龙（赵雄饰）,因其脸上皮肤黝黑，人称黑灵官；关云飞（田丰饰）和黑灵官曾是师兄弟，因为关洗劫村庄，杀了一家十三口，后被黑灵官所擒，押送袁州受审，押解途中，遭遇大风雪，在天龙家中停留一晚，夜里，关同伙来劫囚，被天龙发现，双方厮杀……关丧心病狂，砍杀天龙母，奸杀其幼妹，关的二儿子，更设计陷害宫，导致其被官府以押解囚犯不利，打入大牢15载，关在天牢里不见天日，使他面目大变，黑脸变白，声音也变了，后寻仇至关家，和关同归于尽……

戴天仇随师祖学艺，矢志为父报仇，彼时其杀父仇人雷震天虎踞乾坤谷，到处为非作歹。戴天仇途遇女扮男装的吴小燕，却惹来十几人毒打，后戴天仇竟闯进乾坤谷，乘机侦察日月帮的关隘设施……

号称“乾坤双雄”的余乾文与郑坤元，奉师父独臂道长之命，下山寻访“天地剑”以免武林浩刼，两人下山余乾文遇见五毒教主之女苏皎皎。苏皎皎对余乾文颇有好感，郑坤元在古墓为苏皎皎所伤，当苏皎皎得知郑坤元是余乾文师弟，后悔不已。关天勇指余乾文是杀禹门镖局三十口人的凶手，苏皎皎赶到，自认是凶手。忽然邓九仞出现，手持天地剑，照武也持天地剑，一天一地两剑相交，皆断，剑心内显出，巨祸消解。