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万历年间，身怀绝技的大侠一眉先生受命前往偏远山村降妖除魔。途径一隅，恰逢妖魔作祟，一眉先生出手降伏，没想到对方竟是阔别多年的师弟天真。师弟虽知前路凶险，却跟随一眉同往。神秘古镇，魑魅魍魉横行，民不聊生

自从邪教魔女练霓裳（林青霞饰）与武当首徒卓一航（张国荣饰）分道扬镳之后，从此销声匿迹。但数年之后魔女却已走火入魔，建立魔宫，并练得天下无敌奇功，四处杀戮正派人士。卓却独自呆守于雪峰顶，待奇花盛开之日再觅爱人芳踪，让昔日爱人重生黑发。适逢武当后人封俊杰（陈锦鸿饰）迎娶点苍派玉女虞琴（万绮雯饰）之夜，魔女再现，杀宾客掳新娘，杰为救虞琴不幸身负重伤。武当派除杰与小师弟绿痕之外，亦无人幸免。杰与绿痕遂联合各派小侠，准备向魔女的魔宫进攻，营救爱妻，誓杀魔女。

茅山术士茅龙苦练登神秘笈，欲成为长生不老天魔，得知大弟子佑土的妻子为六阴女，便欲将其生祭、吸其鲜血。佑土为保妻子飘红性命，与师弟合力对抗师父，结果成功将他镇封。多年后，佑土，其师弟及飘红已转世，但完全丧失了前世记忆。茅龙爱徒无界为追寻六阴女下落，牵起了连串凶杀案，三人为阻止茅龙被解封后再次肆虐，遂与茅龙、无界两师徒展开激烈斗法……

　　九十年代初，北京亚运会前夕。学杂技的金宝光（张京 饰）发现爷爷（李纬 饰）给驯兽厅带来一只5岁大的猩猩山山。他与妈妈进厅观看，不料发怒的山山抓伤了妈妈。被采取强迫措施的山山收回惨吼，韦光赶来对山山

乌龙院大弟子阿亮，因一心想要成为伟大的驱魔人，在旅途中因缘际会结识了驱魔高手沙客阳，以及立誓要写出一部驱魔小说的少女艾飞，三人结为同伴，一同协力将伏魔剑送往锁妖塔、封印妖王的奇幻冒险故事。

聪明机智的阿檬是绝代棍王红鹰的徒弟，一日，红鹰被师弟黑鹰掳走，阿檬矢志救出师父，途中遇上朱头炳。阿檬见朱头炳虽贪财却颇富人情味，且有武功，遂动之以利，说服朱头炳同往营救红鹰。惟阿檬与朱头炳并非同心同德，途中常尔虞我诈，闹出连篇笑话……

风流大侠情人与师父、小师弟生活在一起，他常在梦中与一位女子相见，他一心想找到这位令他神魂颠倒的美女。这时候魔王邀请江湖中人前往雪山帮忙去玉女寒冰。情人发现被藏在冰中的女子正是自己的梦中情人，他一心想保护自己的爱人——姑姑不让魔王抓走，可是旅馆馆主不甘自己喜欢的情人喜欢上了他人，便通知了魔王情人的行踪。逞仁在与魔王决斗的时候被魔王打伤后重伤死亡，姑姑便吧自己的真气传给了逞仁，逞仁虽然复生了，魔王却抓走了姑姑……

正风武馆在当地颇有名气，因为当地一年一度的舞狮大会正风武馆已经连续七年夺冠。今年，舞狮大会举办方为了吸引眼球，设了难度极高的采青大赛。阿昆和阿龙是正风武馆的师兄弟，每年都是阿昆代表武馆出赛。不料今年出赛前几天练习时阿昆失足扭伤了，馆长无奈之下只能派出阿龙出赛。阿龙由于首次参赛，而且今年难度非常大，最终败下阵来。虽然受到了其他师兄弟的取笑，但阿龙丝毫没有放在心上，反而，他在比赛中发现的一个秘密却成了他的心头大石。

学成出师的王兆杰（钱小豪 饰）、吴立（程琢 饰）及一众师弟，踏入影视圈做武术替身演员。因兆杰功夫过硬且十分敬业，得到女星陈诗琦（胡然 饰）青睐担任其替身演员，却得罪同组富二代男演员葛政（张明明 饰）。葛政对王兆杰各种使坏，甚至让师弟重伤入院。心有所愧的兆杰人生陷入黑暗，燃烧的武术梦也逐渐暗淡……兆杰没有放弃，拼命工作，终得到著名导演认可，王兆杰终于走上了成功道路。